近日，美国总统特朗普在社交平台 Truth Social 发文，宣布计划自 11 月 1 日起，对中国进口商品实施 “大规模增税”，鞋履品类将面临 100% 关税增幅。这一政策消息打破了此前中美贸易谈判带来的平静，让美国鞋履行业陷入紧张。政策消息一出，资本市场迅速反应。

上周五美股收盘时，大盘显著下跌，道琼斯工业平均指数跌 1.9%，标普 500 指数跌 2.7%。鞋履类股票受冲击更大，Caleres 公司股价暴跌 10.7%，Genesco 公司跌近 7%，Allbirds 公司跌 5.8%。市场分析认为，这是投资者担忧关税推高企业成本、压缩利润的直接表现。

此前，中美在 8 月同意延长双边贸易谈判 90 天，为鞋履企业和消费者在假日消费季前争取到喘息空间，企业本期望借此获得更稳定的贸易环境。但特朗普此次的 100% 关税计划，再次让行业陷入不确定性。美国鞋履分销商和零售商协会主席马特・普里斯特直言，该政策对美国鞋履业是 “重大威胁”。

目前美国多数鞋履品牌和零售商高度依赖中国生产供应链，尽管部分企业尝试调整采购网络、拓展其他生产基地以增强韧性，但中国在鞋履生产的规模与效率优势，短期内难以被替代。从生产配套、原材料供应到成本与周期把控，中国供应链的综合竞争力领先，企业想脱离中国供应链，成本高且短期内不现实。

值得关注的是，部分企业曾将越南视为替代中国的生产基地，可越南近期也面临关税压力。今年 8 月美国对越南鞋履加征新关税后，9 月越南对美鞋履出口暴跌 27.3%，当前关税率已达 40%。虽美越在推进初步贸易协议谈判，但尚无实质性进展，“越南替代方案” 愈发不确定。

对美国鞋履行业而言，当前处境艰难：一方面中国供应链面临 100% 高关税威胁，企业要么承担成本上涨，要么冒险调整供应链；另一方面潜在替代市场越南出口受阻，谈判进展缓慢。若 11 月 1 日关税正式落地，企业不仅将面临成本激增、利润下滑，成本还可能转嫁消费者，影响假日消费需求，美国鞋履行业前路迷茫。

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